Ausbildungsprofil Investmentfondskaufmann/-frau

Inhaltsverzeichnis

• Voraussetzungen
• Ablauf der Ausbildung
• Zwischen- und Abschlussprüfung
• Karrieremöglichkeiten

Welche Inhalte bietet die duale Ausbildung?

Die Ausbildung zum/zur Investmentfondskaufmann/-frau sieht den Erwerb praktischer Kenntnisse im Betrieb sowie die Vermittlung theoretischer Grundlagen in der Berufsschule vor. So lernst Du z. B., Finanzströme im In- und Ausland zu analysieren und zu bewerten und die Vermögen von Kunden zu betreuen und aufzubauen. Im Laufe der Ausbildung erwarten Dich unter anderem die folgenden Aufgaben:

• Du betreust Depots im Kundenauftrag und wickeln entsprechende Aufträge ab.
• Du berechnest Inventarwerte und Anteilspreise von Sondervermögen.
• Du setzst Entscheidungen des Fondsmanagements in der Buchhaltung um.
• Du beräst Kunden hinsichtlich der Vor- und Nachteile von Investitionen oder Immobilienstandorten.
• Du übernimmst Marketing- und Vertriebsaufgaben.
• Du erstellst Meldungen und Berichte für die interne Nutzung sowie für externe Stellen.
• Du berechnest die Steuerlast für Fond- und Depotvermögen.

In der Berufsschule lernst Du die theoretische Basis für den Beruf. Dazu gehören z. B. Wirtschaftslehre und -politik sowie Sozialkunde.

Weitere Infos zum Ausbildungsbeginn und vielen weiteren Themen finden Sie bei der Ausbildungsberatung .

Karrieremöglichkeiten nach der Ausbildung als Investmentfondskaufmann/-frau

Investmentfondskaufleute sind vorwiegend in der Fondsbuchhaltung und im Fondscontrolling bei Banken, Kreditinstituten oder an der Börse tätig. Auch in Versicherungen und Kapitalanlagegesellschaften bestehen Jobmöglichkeiten.

Nach Deiner Ausbildung bieten sich zudem Fort- und Weiterbildungen bei der IHK für München und Oberbayern an. Du hast z. B. die Möglichkeit, sich spezielles Know-how im Themenbereich digitale Lösungen anzueignen. Hier kommen etwa Seminare zum digitalen Dokumentenmanagement, zur automatisierten Vertragserstellung oder zum rechtssicheren digitalen Vertragsabschluss infrage.

Denkbar ist eine Weiterbildung zum/zur Investment-Fachwirt/-in oder ein an die Ausbildung anschließendes Studium. Für Investmentfondskaufleute bieten sich vorwiegend finanz- und wirtschaftswissenschaftliche Fächer wie Betriebswirtschaftslehre oder Wirtschaftsmathematik an.